中银国外证券股份有限公司刘恩阳，梁端玉近期对益丰药房进行磋议并发布了磋议陈诉《事迹郑重增长，各区域门店彭胀握续鞭策》，本陈诉对益丰药房给出买入评级，现时股价为25.83元。
益丰药房(603939) 公司发布2024年三季报，2024年Q1-Q3收场交易收入172.19亿元，同比增长8.38%，收场归母净利润11.11亿元，同比增长11.14%。公司各区域收入均保握郑重增长，批发及零卖业务均保握正向增长。守护买入评级。 复古评级的重心 收入端与利润端均保握郑重增长，毛利率收场同比普及。公司2024年Q1-Q3收场交易收入172.19亿元，同比增长8.38%，收场归母净利润11.11亿元，同比增长11.14%。其中，公司2024Q3单季度收场交易收入54.56亿元，同比增长5.31%，收场归母净利润3.13亿元，同比增长6.38%。公司2024Q1-Q3毛利率为40.39%，同比增长0.84pct，公司2024Q3单季度毛利率为41.13%，同比增长2.50pct。 各区域收入均保握郑重增长，批发及零卖业务均保握正向增长。益丰药房2024Q1-Q3时分中南地区收场交易收入77.77亿元，同比增长7.85%，华东地区收场交易收入67.31亿元，金港赢优配同比增长4.81%，华北地区收场交易收入21.56亿元，同比增长17.31%。公司在2024Q1-Q3华东、中南和华北地区均收场收入正向增长，其中华北地区收场双位数同比增长。公司2024Q1-Q3零卖业求收场交易收入151.84亿元，同比增长6.84%，批发业求收场交易收入14.80亿元，同比增长17.56%。 各区域门店彭胀握续鞭策。2024年1-9月时分公司新增门店2，254家，其中自建门店1，262家、并购门店353家、新加多盟店639家，迁址及关闭门店454家。收尾2024年Q3公司门店总额15050家，中南地区门店为7275家，华东地区为5403家和华北地区2372家。 估值 预期公司2024年、2025年和2026年归母净利润永诀为16.77亿元、20.36亿元和25.12亿元，对应EPS永诀为1.38元、1.68元和2.07元，凭据2024年11月8日股价预期市盈率永诀为18.7倍、15.4倍和12.5倍。守护买入评级。 评级靠近的主要风险 行业战术变动风险，门店拓展不足预期风险，新店辅导不足预期风险。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据预备，中信建投证券贺菊颖磋议员团队对该股磋议较为深刻，近三年展望准确度均值高达89.82%，其展望2024年度包摄净利润为盈利15.57亿，凭据现价换算的展望PE为20.18。
最新盈利展望明细如下：
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增握评级4家；昔日90天内机构规画均价为31.44。
以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。