股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
第六次临时受托处分事务知道
（2024 年度）
债券受托处分东说念主
二〇二四年八月
蹙迫声明
本知道依据《公司债券刊行与往复处分办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调治公司债券之债券受托处分公约》（以下简称“《受
托处分公约》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公
司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）等相干划定，由本次债券
受托处分东说念主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公
司对本知道中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行落寞考据，也不就该
等引述内容和信息的信得过性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何背负。
本知道不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举办法，投资者应付相干
事宜作念出落寞判断，而不应将本知道中的任何内容据以动作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本知道所进行的任何动作或不动作，中金公
司不承担任何背负。
中金公司动作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、
“发
行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调治公司债券（债券简称：
“兴瑞转债”，
债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分
东说念主，捏续密切暖和对债券捏有东说念主权力有首要影响的事项。凭据《公司债券刊行与
往复处分办法》
《公司债券受托处分东说念主执业行径准则》
《可调治公司债券处分办法》
等相干划定、本次债券《受托处分公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 8 月 9 日
袒露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于部分抑止性股票回购刊出完成的公
告》，现就本次债券首要事项知道如下：
一、本次债券决策审批不祥
本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、
议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应调养。
本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）上
市审核委员会审议，并于2023年6月28日赢得中国证券监督处分委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文容许注册。
二、“兴瑞转债”基本情况
（一）债券称呼：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券
（二）债券简称：兴瑞转债
（三）债券代码：127090
（四）债券类型：可调治公司债券
（五）刊行范围：东说念主民币46，200.00万元
（六）刊行数目：4，620，000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自2023
年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往复日；
顺延时辰付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年
（十）付息的期限和样貌
本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息样貌，到期后5个责任日内璧还
统共未转股的可转债本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息揣度
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的揣度公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权
登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
（2）付息样貌
①本次可转债收受每年付息一次的付息样貌，计息肇始日为本次可转债刊行
首日（2023年7月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时辰不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公
司将在每年付息日之后的5个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2023年7月28日，T+4日）
满6个月后的第一个往复日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往复日；顺延时辰付息款
项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为26.30元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，
凭据东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券信用评级知道》，刊行东说念主主体信用评级为AA-，
评级揣度为矫健，本次可调治公司债券信用评级为AA-。2024年6月18日，东方金
诚外洋信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞
转债”2024年度追踪评级知道》，刊行东说念主主体信用品级为AA-，评级揣度为矫健，
兴瑞转债评级为AA-，刊行东说念主及债项评级未发生变化。
（十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不培植担保。
（十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券首要事项具体情况
中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次《宁
波兴瑞电子科技股份有限公司对于部分抑止性股票回购刊出完成的公告》的具体
情况知道如下：
“
一、本次股权激发计算已履行的相干审批按序
瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激发计算（草案）>过火纲领的议案》、
《对于理办法>的议案》、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2021年第一期股权激发计
划相工作宜的议案》等议案，关联董事均已消失表决，公司落寞董事赵世君先生
就提交鼓吹大会审议的本次股权激发计算相干议案向举座鼓吹搜集了投票权，律
师出具了法律办法书。
瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激发计算（草案）>过火纲领的议案》、
《对于理办法>的议案》、《对于核实员名单>的议案》等议案。
在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激发计算拟激发对
象关联的任何异议。2021年1月18日，公司袒露了《监事会对于2021年第一期股
权激发计算激发对象名单的核查办法及公示情况说明》。公司监事会以为，列入
本次激发计算激发对象名单的东说念主员稳健《上市公司股权激发处分办法》（以下简
称“《处分办法》”）等文献划定的激发对象条目，稳健本次激发计算划定的激发
对象条目。
幕信息知情东说念主及激发对象营业公司股票情况的自查知道》，对内幕信息知情东说念主及
激发对象在公司本激发计算公告前6个月内营业公司股票的情况进行自查，未发
现内幕信息知情东说念主及激发对象存在哄骗本激发计算关联内幕信息营业公司股票
或知道内幕信息的情形。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第一期股权激发计算（草案）>过火纲领
的议案》、《对于施窥探处分办法>的议案》、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2021年第一期股
权激发计算相工作宜的议案》过火相工作项的议案，关联鼓吹已消失表决。
议审议通过了《对于调养2021年第一期股权激发计算初度授予激发对象名单及首
次授予数目的议案》、《对于向激发对象初度授予抑止性股票的议案》。关联董事
均已消失表决，以为激发对象主体履历正当有用，细方针授予日稳健相干划定，
监事会对本次授予抑止性股票的激发对象名单进行了核实并发表了容许的办法，
讼师出具了法律办法书。
议审议通过了《对于调养象名单及初度授予数目的议案>中预留授予抑止性股票数目的议案》。关联董事均
已消失表决，讼师出具了法律办法书。
登记完成的公告》。初度授予抑止性股票的上市日历为2021年2月10日。
次会议审议通过了《对于调动公司2021年第一期股权激发计算相干内容的议案》
等议案，关联董事均已消失表决，讼师出具了法律办法书。
调动2021年第一期股权激发计算相干内容的议案》等议案，关联鼓吹已消失表决。
第十四次会议，鉴别审议通过了《对于向激发对象授予2021年第一期股权激发计
划预留抑止性股票的议案》。监事会对此进行核实并发表了容许的核查办法，
股市配资律
师出具了法律办法书。
第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，公司董事会决定：鉴于激发对象黎柱等5东说念主因个东说念主原因主动离
职，已不稳健激发条目，凭据《激发计算》的相干划定，公司以自有资金回购注
销 上 述5 名已下野东说念主员所捏有的 已获授但尚未撤消限售的抑止性股票揣度
法律办法书。
回购刊出部分激发对象已获授但尚未解锁的抑止性股票的议案》，容许公司以自
有资金回购刊出5名已下野东说念主员所捏有的已获授但尚未撤消限售的抑止性股票共
计147，000股，回购价钱为7.00元/股。前述抑止性股票已于2022年3月25日办理完
成回购刊出登记手续。
第十七次会议，审议通过了《对于2021年第一期股权激发计算初度授予股票第一
个解锁期解锁条目配置的议案》，鉴于公司2021年第一期股权激发计算初度授予
股票第一个解锁期解锁条目也曾餍足，容许就101名激发对象在第一个解锁期可
解锁893，850股抑止性股票践诺解锁。
制性股票授予登记完成的公告》。预留授予抑止性股票的上市日历为2022年4月12
日。
部分抑止性股票第一个撤消限售期撤消限售股份上市流畅的教唆性公告》。
五次会议，审议通过了《对于2021年第一期股权激发计算初度授予部分抑止性股
票第二个撤消限售期及预留授予部分抑止性股票第一个撤消限售期撤消限售条
件配置的议案》，容许就初度授予100名激发对象及预留授予22名激发对象可撤消
限售1，010，400股抑止性股票践诺解锁；审议通过了《对于回购刊出部分抑止性股
票的议案》，容许公司回购4名已下野激发对象所捏有的已获授但尚未撤消限售的
抑止性股票揣度82，800股。
刊出部分抑止性股票的议案》，容许公司回购4名已下野激发对象所捏有的已获授
但尚未撤消限售的抑止性股票揣度82，800股。
予部分抑止性股票第二个撤消限售期及预留授予部分抑止性股票第一个撤消限
售期撤消限售股份上市流畅的教唆性公告》。
股票回购刊出完成的公告》。
第十五次会议，审议通过了《对于2021年第一期股权激发计算初度授予部分限
制性股票第三个撤消限售期及预留授予部分抑止性股票第二个撤消限售期撤消
限售条目配置的议案》，容许就初度授予98名激发对象及预留授予22名激发对象
可撤消限售1，291，950股抑止性股票践诺解锁；审议通过了《对于回购刊出部分
抑止性股票的议案》，容许公司回购1名已下野激发对象所捏有的已获授但尚未
撤消限售的抑止性股票6，600股。
刊出部分抑止性股票的议案》，容许公司回购1名已下野激发对象所捏有的已获
授但尚未撤消限售的抑止性股票6，600股。
予部分抑止性股票第三个撤消限售期及预留授予部分抑止性股票第二个撤消限
售期撤消限售股份上市流畅的教唆性公告》。
二、本次回购刊出部分抑止性股票的说明
凭据《激发计算》相干划定，“激发对象在获授抑止性股票之后、解锁之前
下野的，公司对其尚未解锁的抑止性股票进行回购刊出，回购价钱为授予价钱”，
鉴于本次激发计算原初度授予1名激发对象下野，不稳健激发条目，公司按照规
定对其捏有的、已获授但尚未撤消限售的抑止性股票进行回购刊出。
凭据《激发计算》的相干划定，上述激发对象为初度授予激发对象，授予价
格为7元/股，回购刊出股票数目为6，600股，由公司按照授予价回购（不计银行利
息）
，回购金额为46，200元。
本次回购抑止性股票的资金开首为公司自有资金。
三、本次回购刊出验资情况
天健司帐师事务所（稀奇普通结伙）对公司甘休2024年7月12日止减少注册
成本及实获利本的情况进行了审验，并出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司
验资知道》
（天健验〔2024〕298号），经审验，甘休2024年7月12日止，公司已支
付本次抑止性股票回购款46，200元，公司注册成本及实获利本减少6，600.00元东说念主
民币。
四、本次回购刊出后公司股本结构的变动情况
本次回购刊出后，公司股份总额将减少6，600股，本次回购刊出不会导致公司
控股鼓吹及施行抑止东说念主发生变化，公司股权分散仍具备上市条目。本次回购刊出
前后股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动（+，-） 本次变动后
股份类别
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、有限售条目股份 999，020 0.34% -6，600 992，420 0.33%
二、无穷售条目股份 296，780，871 99.66% 296，780，871 99.67%
总股本 297，779，891 100.00% -6，600 297，773，291 100.00%
注：上表触及的变动前股本为截止 2024 年 7 月 26 日的查询情况，最终股本结构变动
情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司阐发数据为准。
五、本次回购刊出对公司功绩的影响
本次回购刊出部分抑止性股票事项不会对公司的计算功绩产生首要影响，也
不会影响公司处分团队的奋勉遵法。公司处分团队将不息崇拜履行责任职责，为
鼓吹创造价值。
六、本次回购刊出对公司可调治公司债券转股价钱的影响
本次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，可转债转股价钱
未作念调养。
”
四、受托处分东说念主履行的职责
中金公司动作本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托处分东说念主职责，在获悉相工作项后，实时与刊行东说念主进行了换取，凭据《公
司债券受托处分东说念主执业行径准则》的关联划定出具本临时受托处分事务知道。中
金公司后续将密切暖和刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有
东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托处分东说念主职责。
特此提请投资者暖和本次债券的相干风险，并请投资者对相工作项作念出落寞
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公
司债券第六次临时受托处分事务知道（2024 年度）》之盖印页）
中国外洋金融股份有限公司
