证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-003
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债
浙江严牌过滤时刻股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容实在、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
相配辅导：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于原意浙江严牌
过滤时刻股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许
可202440 号）原意注册，浙江严牌过滤时刻股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象刊行了 467.8889 万张可调遣公司债券，每张
面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 46，788.89 万元（含刊行用度），
召募资金净额为 46，066.97 万元。
（二）可调遣公司债券上市情况
公司本次刊行的可调遣公司债券已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券往复所
挂牌上市往复，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可调遣公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第一个往将来，顺宽限间付息款项不另计息）。
二、可调遣公司债券的研究条件
（一）刊行规模
本次刊行的可调遣公司债券刊行规模为东谈主民币 46，788.89 万元，刊行数目为
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调遣公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。
（三）债券期限
本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 7 月
顺宽限间付息款项不另计息）。
（四）债券利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（五）启动转股价钱的细目
本次刊行的可调遣公司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个往将来公司股票往复均价（若在该二十个往将来内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去将来的往复价按经过相应除权、除
息调养后的价钱狡计）和前一个往将来公司股票往复均价。
（六）转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日（2024
年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可调遣公司债券到期
日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延
至自后的第一个往将来，顺宽限间付息款项不另计息）。
（七）当前转股价钱
当前转股价钱为 7.57 元/股。
三、可调遣公司债券转股请问的研究事项
（一）转股请问法子
易系统以报盘方式进行。
请转为公司股票，具体转股操作建议可调遣公司债券捏有东谈主在请问前盘考开户证
券公司。
成股份的最小单元为 1 股；脱色往将来内屡次请问转股的，将合并狡计转股数
量。
本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的
狡计公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调遣公司债
券捏有东谈主恳求转股的数目；V：指可调遣公司债券捏有东谈主恳求转股的可调遣公司
债券票面总金额；P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。本次可调遣公司债券捏
有东谈主恳求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公司债券部
分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的研究章程，在转股当日后的五个
往将来内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及对应确当期应计利
息。
转股的可调遣公司债券数额大于其本体领有的可调遣公司债券数额的，按其本体
领有的数额进行转股，恳求剩余部分赐与取消。
（二）转股请问时期
可调遣公司债券捏有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月
（三）可调遣公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限管事公司深圳分公司对转股恳求证实灵验后，将记减
（冻结并刊出）可调遣公司债券捏有东谈主的可调遣公司债券余额，同期记增可调遣
公司债券捏有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可调遣公司债券转股新增股份的上市往复和所享有的权益
当日买进的可调遣公司债券当日可恳求转股。可调遣公司债券转股新增股份，
可于转股请问后次一往将来上市清楚。可调遣公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经由中的研究税费
可调遣公司债券转股经由中如发生研究税费，由征税义务东谈主自行职守。
（六）调遣年度利息的包摄
本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还
的可调遣公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可调遣公司债券捏有东谈主按捏有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）起每满一年可享受确当期利
息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端
日为可调遣公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日（2024
年 7 月 10 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个往将来，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调遣公司债券捏有东谈主所获取利息收入的支吾税项由捏有东谈主承担。
（5）公司将在本次可调遣公司债券期满后五个管事日内办理完了偿还债券
余额本息的事项。
四、可调遣公司债券转股价钱的细目及调养情况
（一）启动转股价钱的细目和当前转股价钱
本次刊行的可调遣公司债券的启动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个往将来公司股票往复均价（若在该二十个往将来内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去将来的往复价按经过相应除权、除
息调养后的价钱狡计）和前一个往将来公司股票往复均价，具体启动转股价钱提
请公司鼓吹大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前凭据阛阓和公
司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商细目。
前二十个往将来公司股票往复均价=前二十个往将来公司股票往复总和/该
二十个往将来公司股票往复总量；前一个往将来公司股票往复均价=前一个往复
日公司股票往复总和/该日公司股票往复总量。
当前转股价钱为 7.57 元/股。
因公司按照研究章程办理 2022 年扬弃性股票激勉酌量初次及预留授予部分
第一个包摄期包摄股份的登记，公司总股本由 204，804，000 股加多至 205，771，368
股，新增股份的上市清楚日为 2024 年 9 月 25 日。凭据《浙江严牌过滤时刻股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》中裸露的可调遣公司债
券刊行决策以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的研究章程，严牌转债的转
股价钱将由蓝本的 7.58 元/股调养为 7.57 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 9
月 25 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱调养的公告》。
（二）转股价钱的调养方式及狡计公式
在本次可调遣公司债券刊行之后，
虚拟盘当公司发生配股、增发、送股、派息、分
立偏执他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转
股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养，
并在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息裸露媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养方针及
暂停转股时间（如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主
转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股恳求按公司调养后
的转股价钱扩张。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股酌量、股权激勉回购股份、用于调遣
公司刊行的可调遣公司债券的股份回购、事迹承诺导致股份回购及为崇尚公司价
值及鼓吹权益所必须的股份回购以外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏
有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。
研究转股价钱调养内容及操作方针将依据那时国度研究法律规定、证券监管部门
和深圳证券往复所的研究章程来制订。
（三）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意连络 30 个往复
日中至少有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往将来公司股票往复均价和前
一个往将来公司股票往复均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的往复
日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券往复所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息裸露媒体条件的媒体上刊登研究公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等研究信息。从股权登记日
后的第一个往将来（即转股价钱修正日），入手复原转股恳求并扩张修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该
类转股恳求应按修正后的转股价钱扩张。
五、可调遣公司债券转股开首
本次可调遣公司债券使用新增股份转股。
六、赎回条件
（一）到期赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个往将来内，公司将按债券面值的
（二）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券：
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往将来
按调养前的转股价钱和收盘价狡计，调养后的往将来按调养后的转股价钱和收盘
价狡计。
七、回售条件
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何连络
三十个往将来的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券捏有东谈主有权
将其捏有的一齐或部分可调遣公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而
加多的股本）而调养的情形，则在调养前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价
格狡计，在调养后的往将来按调养后的转股价钱和收盘价钱狡计。如若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“连络三十个往将来”须从转股价钱调养之后的第
一个往将来起从头狡计。
终末两个计息年度，可调遣公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次骄气后可按
上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次骄气回售条件而可调遣公司债券捏有东谈主
未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再讹诈回
售权，可调遣公司债券捏有东谈主不成屡次讹诈部分回售权。
（二）附加回售条件
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资形式标实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券
往复所认定为编削召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东谈主享有一次回售的权益。
可调遣公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可调遣公司债券一齐或部分按债券面值
加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件骄气后，不错在公司
公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内乌有施回售的，不
应再讹诈附加回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
八、转股后的股利分拨
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分拨的股权登记日当日登记在册的总共粗犷股鼓吹（含因可调遣公
司债券转股变成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
九、其他研究诠释
投资者如需要了解“严牌转债”的其他研究内容，请查阅公司于 2024 年 7
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《浙江严牌过滤时刻股
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》全文。
特此公告。
浙江严牌过滤时刻股份有限公司董事会
